ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА::ГЛАВА 3::ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТРАСЛИ И РЫНКУ.

3.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, В КОТОРОЙ ДЕЙСТВУЕТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ БИЗНЕС

В настоящее время в Москве сформирована крупнейшая в России региональная система оптовой и розничной торговли продовольствием, через которую осуществляется снабжение населения и организаций социальной сферы продуктами питания, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - сырьем.

Оптовая торговля города обеспечивает деятельность 511 крупных, средних и малых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе 7 мелькомбинатов, 31 хлебозавода, 350 малых пекарен, 18 мясоперерабатывающих предприятий, 7 молокозаводов, 5 кондитерских фабрик. Данные предприятия, в свою очередь, являются активными участниками оптового продовольственного рынка и реализуют свою продукцию не только в Москве, но и в регионах России. Кроме этого, оптовая торговля снабжает продовольственными товарами порядка 7,5 тыс. предприятий розничной торговли и около 7 тыс. предприятий общественного питания, включая социальную сферу.

На городском уровне оптовое звено представлено следующими предприятиями:
  * некоммерческие организации и многопрофильные предприятия (ОАО "Оптовые продовольственные рынки Москвы", "Союз предприятий холодильной промышленности" и "Союз оптовых продовольственных рынков");
  * плодоовощные предприятия (ОАО "Алтуфьево", ЗАО "Вегетта", ЗАО "Виктория", ЗАО "Гагаринское", ЗАО "Глори", ЗАО "Деметра", ОАО "МТП "ХХХ-ХХ-Х" ОАО "ВТК Интерфуд", ЗАО "Киевское", ЗАО "Красная Пресьня", ЗАО "Кузьминское", ЗАО "Куйбышевское", ЗАО "Кунцевское", ОАО "Курьяновское", ОАО "Малино", ОАО "Малинно-Ока", ЗАО "Москворецкое", ЗАО "Новые Черемушки", ОАО "Перовское", ЗАО "ПБ Октябрьское", ЗАО "Русь", ОАО "Садко", ГУП "Солнцево", ГУП "Таганское", ООО "Фруктовый Центр НЧ"). Указанные предприятия располагают с учетом филиалов в Московской области общей емкостью единовременного хранения 916 тыс.тонн (в том числе с охлаждением - 521 тыс.тонн);
  * хладокомбинаты (ОАО "Мосхладокомбинат №3", ОАО "Первый хладокомбинат", ОАО "Хладокомбинат №7", ОАО "Айс-Фили", ОАО "Айс-Фили", ОАО "Мосхладокомбинат №9", ОАО "Сервис-Холод", ОАО ТД "Преображенский", ОАО "Хладокомбинат №13", ОАО "Мосхладокомбинат №14", ОАО "ИКМА", ГУП "Мосрыбокомбинат", ООО ТПФ"Портхладокомбинат", ОАО "Холодильник №5-6", ОАО "Холодильник №5-6", ОАО "Холодильник №11". ОАО "Рыбмаркет"); общая емкость - 217 тыс.тонн (в том числе с холодом - 158 тыс.тонн);
  * предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (ОАО "Краснопресненский СРЗ", ЗАО "Карат", ОАО "Мосжиркомбинат", АВК "Эксима", ОАО "Очаковский молзавод", ОАО "Останкинский молочный завод", АПК "Черкизовский", Таганский мясокомбинат, ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках", ОАО "Мелькомбинат №3", ОАО "Мелькомбинат №4", ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов");
  * общетоварные базы (ОАО ТПК "Моссахар", ОАО "Бакалейные товары и минеральные воды", ОАО "Центрсток", ЗАО "Предприятие МС", ЗАО "Реал-Агро", ОАО "Реалбаза №1 Очаково"), имеющие 120 тыс.кв.м складской площади;

На продовольственный рынок города ориентирована часть снабженческо-складской инфраструктуры, расположенной в Московской области, включая крупные таможенные терминалы и складские комплексы вблизи МКАД. Особое значение имеет развитие базы хранения картофеля и овощей в хозяйствах области (в настоящее время около 300 тыс. тонн единовременного хранения).

По оценкам, на оптовом продовольственном рынке Москвы оперирует в общей сложности более 2,5 тыс. оптовых коммерческих структур, товаропроизводителей, оптовых предприятий и организаций.

Поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров в Москву осуществляют товаропроизводители из 50 регионов Российской Федерации и организации-импортеры из 115 зарубежных стран.

Ряду базовых предприятий и организаций, оптового продовольственного комплекса Москвы в целях сохранения их профиля постановлением Правительства Москвы от 20.05.2003г. № 371ПП "О защите имущественных интересов города Москвы в оптовом продовольственном комплексе" присвоен статус "Предприятия городского значения".

В целях выполнения Программ продовольственного обеспечения города Департамент ежегодно проводит квалификационный конкурсный отбор субъектов оптовой торговли, сельхозпроизводителей и представленных ими годовых программ оптовых закупок. Начиная с 1997 года, введен городской заказ на оптовую закупку картофеля и плодоовощной продукции для закладки его на хранение на городских складах плодоовощных предприятий.

В целях укрепления продовольственной безопасности и стабильности продовольственного рынка столицы Программой Правительства Москвы на 2004 год предусмотрено организовать закупку 750 тыс.тонн мяса и мясопродуктов, 57 тыс.тонн масла животного, 780 тыс.тонн молока цельного, 500 тыс.тонн сахара, 115 тыс.тонн масла растительного, 1050 тыс.тонн зерна; организовать коммерческие поставки картофеля и плодоовощной продукции урожая 2004 года в объеме до 140 тыс.тонн, в том числе для закладки на хранение - до 90 тыс.тонн, для текущей реализации - до 50 тыс.тонн, обеспечить учреждения и организации социальной сферы картофелем и овощной продукцией городского заказа в форме товарного кредита, а также продолжить дальнейшее формирование системы цивилизованной оптовой торговли продовольствием.

В целях выполнения указанных задач, поставленных Правительством Москвы на 2004 год, Департаментом продовольственных ресурсов города Москвы принимаются меры по ресурсному наполнению продовольственного рынка основными социально значимыми продуктами для недопущения их дефицита и резкого повышения цен.

Достижение стабильности и социальной ориентации в системе продовольственного снабжения столицы - приоритетное направление в деятельности департамента. Для этого в рамках генеральных соглашений с 54 предприятиями и организациями предоставлена финансовая поддержка из городского бюджета для выполнения годовых программ закупок социально значимых видов продовольствия на 2004 год в объеме 2084,95 тыс.тонн, в том числе по мясу и мясопродуктам - 257,5 тыс.тонн или 23% от общего потребления в столице, маслу животному - 26,86 тыс.тонн или 21%, сахару - 226,1 тыс.тонн или 33% и т.д., что обеспечивает существенное влияние на стабильность на продовольственном рынке.

С учетом ожидаемого роста потребления продовольствия в городе возникает необходимость увеличения производства продуктов питания, развития современных объектов оптовой торговли. Стратегия города на приоритетность закупок продовольствия в регионах России, поддержку инвестиционных проектов московских предприятий оптового звена для создания устойчивой производственно-сырьевой базы в регионах России позволяет наращивать объемы поставок продуктов питания отечественного производства на московский рынок и снижать зависимость города от импорта. За два последних года обеспечен рост поставок в Москву из российских территорий мяса и мясопродуктов в 2,2 раза, масла животного - в 3,3 раза, масла растительного - в 1,5 раза. Объемы поставок в Москву картофеля и овощей интегрированными комплексами в 2004 году намечено довести до 60%, мяса и мясопродуктов - до 35% от общего организованного завоза этих товаров из регионов России, к 2007 году, соответственно, до 72% и до 55%. За счет развития межрегиональных связей, интеграционных процессов московских производителей и предприятий оптовой торговли с сельхозтоваропроизводителями регионов России доля импортных поставок мяса и мясопродуктов в общих объемах организованного завоза в 2004 году предполагается довести до 65%. Основное внимание в работе по развитию межрегиональных отношений в продовольственной сфере будет уделено регионам, входящим в Центральный федеральный округ. Во многом увеличению поставок продукции отечественного производства на московский рынок будет способствовать реализации подписанного в январе 2004 года Соглашения между Минсельхозом России и Правительством Москвы о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса.

В целях дальнейшего снижения зависимости города от импорта продовольствия с 2004 года прекращена финансовая поддержка импортных закупок мяса и мясопродуктов, за исключением стран Единого экономического пространства.

В целях выполнения поставленных задач предусмотрена оптимизация и постепенное сокращение объемов продукции городского резервного продовольственного фонда и переход от системы постоянного содержания городского резерва к новой модели финансового обслуживания товарных потоков социально значимых видов продовольствия.

В условиях непростой ситуации, сложившейся на зерновом рынке страны, был принят ряд эффективных мер по сдерживанию роста цен на хлеб.

В целях дальнейшего регулирования хлебного рынка в настоящее время проводятся товарные интервенции зерна из городского резерва города. На мелькомбинаты из городского резерва поступает зерно на 5-10% дешевле текущих закупочных цен. В департаменте совместно с предприятиями разработан график выпуска зерна городского резервного продовольственного фонда Правительства Москвы и возврата средств от его реализации, начиная с мая 2004 года и кончая январем 2005, что будет способствовать стабилизации цен на зерно.

Темпы роста потребительских цен на продовольственные товары в Москве ниже, чем в среднем по России. Так, за январь - апрель 2004года в столице они возросли на 3,4%, а в среднем по стране - на 4,7%.

В целях развития и совершенствования действующей материально-технической базы оптовых продовольственных предприятий предусматривается ввести в 2004 году 15 современных объектов (оптовых продовольственных рынков и распределительных центров) на базе существующих оптовых предприятий и начать освоение 7 земельных участков в зоне МКАД для обеспечения прироста оптового оборота по сравнению с 2003 годом за счет ввода новых объектов на 50-60%.

3.2. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ситуация на рынке картофеля и овощей в начале 2003 г. отличалась недостатком предложения. Низкий урожай предыдущего года послужил причиной уменьшения запасов картофеля и овощей в сельхозорганизациях на начало 2003 г. по сравнению с 2002 г., поэтому в I полугодии прошлого года эти хозяйства сократили объемы их отгрузки. С поступлением нового урожая картофеля и овощей, который превысил уровень 2002 г., объемы отгрузки увеличились, однако в целом реализация сельхозорганизациями картофеля осталась ниже, а овощей было отгружено несколько больше, чем в предшествующем году.

Валовой сбор картофеля и овощей вырос во всех категориях хозяйств. Существенно лучше были производственные показатели в сельхозорганизациях, где рост производства произошел главным образом за счет повышения урожайности и картофеля, и овощей.

Рост цен на картофель в 2003 г. был выше, чем темпы увеличения затрат на его производство и реализацию, поэтому рентабельность картофеля может увеличиться по сравнению с 2002 г. При выращивании овощей, наоборот, затраты росли быстрее, чем цены, поэтому ожидается снижение рентабельности овощей.

Уровень цен сельхозпроизводителей на картофель и овощи, и темпы их роста в прошедшем году был выше, чем в 2002 г., чему способствовали низкие объемы предложения. Потребительские цены картофеля и овощей росли медленнее, чем в 2002 г., а в конце года резко понизились.

Высокий урожай 2003 г. обеспечил более значительные запасы картофеля и овощей на начало текущего года. Объемы их предложения будут выше, чем в начале прошлого года, в связи с чем, темпы роста цен на картофель и овощи зимой-весной 2004 г., скорее всего, будут невысокими.

Валовой сбор картофеля и овощей в 2003 г. превысил уровень предыдущего года
2003 г. год характеризовался благоприятными погодными условиями для производства картофеля и овощей. По предварительным данным Госкомстата России, валовой сбор картофеля составил 36,6 млн т, что на 11,5% больше, чем в 2002 г, а овощей - 14,8 млн т или на 13,3% выше.

Производство картофеля выросло за счет повышения его урожайности по сравнению с предыдущим годом на 12,4%, тогда как посевные площади сократились на 1,3 процента.

На увеличение валового сбора овощей повлияли как повышение их урожайности на 11,4%, так и расширение посевных площадей на 2,9 процента.

Наиболее значительно по сравнению с 2002 г. урожай картофеля вырос в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 32,8%. Однако основными производителями данной продукции остаются хозяйства населения, доля которых в 2003 г. составила почти 93 процента. Валовой сбор в этих хозяйствах увеличился по сравнению с предшествующим годом на 11,2 процента. В сельхозорганизациях производство повысилось на 10,3% (Таблица 5).

Таблица 5. Производство картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2003 г. (данные Госкомстата России)

В 2003 г. наиболее высокой урожайность картофеля была в сельхозорганизациях, которая по сравнению с 2002 г. увеличилась на 20,4 процентов. В отличие от предыдущих лет урожайность овощей в хозяйствах населения была на 12,6% ниже, чем в сельхозорагнизациях, хотя по сравнению с 2002 г. она повысилась на 12 процентов. Вероятно, это связано с тем, что из-за удорожания средств производства и услуг агротехника выращивания картофеля в хозяйствах населения не соблюдается, кроме того, отмечается низкое качество посевного материала.

Процесс сокращения посевных площадей под картофелем продолжается главным образом из-за значительного их уменьшения в сельхозорганизациях (Таблица 5). За последние 10 лет в этой категории хозяйств площади под картофелем сократились на 575 тыс. га или на 77 процентов. Начиная с 1996 г., аналогичная тенденция прослеживается и в хозяйствах населения, но темпы этого процесса здесь намного ниже, чем в сельхозорганизациях, площади уменьшились на 41 тыс.га или на 1,4 процента.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве картофеля остается небольшой (1,6%), существенного влияния на объем производства они не оказывают.

Основными производителями овощей, как и картофеля, являются хозяйства населения, где урожай в прошедшем году относительно 2002 г. увеличился на 11,3% (Таблица 5). Рост производства овощей в основном был обусловлен повышением урожайности как в хозяйствах населения, так и в сельхозпредприятиях и у фермеров. При этом урожайность овощных культур была наивысшей в хозяйствах населения.

Расширение посевных площадей также в некоторой степени обусловило повышение валового сбора овощей во всех категориях хозяйств.

Уровень рентабельности картофеля, вероятно, повысится, в то же время ожидается снижение рентабельности овощей.

Экономическая эффективность производства и реализации картофеля в 2003 г. ожидается выше, чем в предыдущем году. Так, по предварительным данным, цена реализации картофеля превысила уровень 2002 г на 16%, тогда как полная себестоимость 1 ц вырасла на 6 процентов. Уровень рентабельности картофеля составил 43,6% против 31,1% в 2002 г.

Рентабельность овощей в 2003 г. несколько снизилась и составила 31,5%, тогда как в предыдущем году она была на уровне 36 процентов. Затраты на производство и реализацию 1 ц овощей росли быстрее (по сравнению с 2002 г. - на 20%), чем увеличивалась цена реализации, которая повысилась на 14 процентов. Ожидается снижение прибыли от реализации овощей на 5% по сравнению с уровнем предшествующего года.

Низкий уровень механизации выращивания картофеля в сельхозорганизациях сдерживает рост его производства, несмотря на относительно высокую рентабельность в последние годы. На производство 1 ц картофеля нужно затратить около 2,5 чел/часа, что на треть больше, чем на выращивание подсолнечника и в 2,6 раза больше, чем на зерно.

При реализации картофеля сельхозорганизации испытывают конкуренцию со стороны хозяйств населения.

Производство овощей расширяется. В сельхозорганизациях товарность овощей выше, так как население в основном производит овощи для личного потребления, а на рынке, реализует лишь их излишки. Доля хозяйств населения в реализации овощей ниже, чем доля сельхозорганизаций. Затраты ручного труда при производстве овощей также велики, однако они ниже, чем при выращивании картофеля. Продажа картофеля сельхозорганизациями в 2003 г. уменьшилась, а овощей - несущественно увеличилась.

В начале прошлого года ощущался недостаток картофеля в связи с его низким производством в предыдущем году. Невысокие запасы обусловили снижение объемов предложения на рынке данной продукции в зимне-весенний период. В I полугодии сельхозорганизациями было отгружено картофеля на 22,6% меньше, чем 2002 г., а овощей - на 12,2 % (Диаграмма 2,3). Во II полугодии с поступлением нового урожая объем предложения увеличился. По предварительным расчетам, в 2003 г. на душу населения произведено картофеля на 14% больше, чем в 2002 г., а овощей - на 12 процентов. По мере наращивания темпов уборки, сельхозорганизации увеличивали отгрузку картофеля и овощей. Однако и во II полугодии объемы продаж картофеля были ниже, чем в аналогичный период 2002 г. на 3,6%, реализация овощей увеличилась на 9% (Диаграммы 2,3).

В целом в 2003 г. объемы отгрузки картофеля сельхозорганизациями по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 9,1%, а овощей - увеличились на 2 процента.

Спрос на картофель и овощи в прошедшем году существенно не увеличился. Индекс физического объема розничных продаж картофеля в 2003 г. составил 101,2%, а овощей - 100,7%, в том числе на рынках - 102,1% и 102%, а в торгующих организациях - 100,4% и 99,6% соответственно. В основном росла реализация картофеля и овощей на рынках, доля которых в объеме продаж составляла более 60 процентов.

В прошедшем году цены на картофель и овощи были выше, чем в 2002 г., при этом они значительно колебались.

Цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи в 2003 г. превышали уровень 2002 г. на 729,34 руб./т и 3151,80 руб./т соответственно (Таблица 6).

Таблица 6. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи, руб./т (данные Госкомстата России)

Темпы роста цен сельхозпроизводителей в 2003 г. были выше, чем в предыдущем году. Так, индекс цен на картофель в январе-декабре 2003 года составил 126,1% к 2002 г., тогда как в предыдущем году - 121,7%, овощи - 133,8% и 129,8% соответственно.

В 2002 г. сократилось производство овощей открытого грунта (особенно капусты, свеклы столовой, моркови). Цены производителей на них в I полугодии 2003 г. росли более высокими темпами, чем на другие овощи, в результате индекс цен на капусту в 2003 г. составил 141,0%, морковь - 142,8%, свеклу столовую - 140,7%, тогда как на помидоры, огурцы, лук репчатый (производство которых увеличилось) - на 127,8%, 132,2 %, 134,6% соответственно.

Потребительские цены на картофель в январе-сентябре прошлого года были выше, чем в аналогичный период 2002 г., однако в IV квартале их уровень значительно понизился (диагр. 5). Рост потребительских цен на овощи в начале прошлого года сменился их существенным снижением, и в декабре 2003 г. они или достигли уровня 2002 г. или стали ниже (диагр. 6).

В связи с увеличением реальных денежных доходов населения, увеличилось приобретение ими более дорогостоящих продуктов питания (мясных, бакалейных, кондитерских). При этом объем розничных продаж картофеля и овощей практически остался неизменным. В результате, темпы роста потребительских цен в 2003 г. были значительно ниже, чем в 2002 г. (Таблица 7) и имели тенденцию к снижению.

Таблица 7. Индексы потребительских цен на картофель и овощи, в % к декабрю предыдущего года (данные Госкомстата России)